Полковник Николай Устюжанин — опытный профессионал, прошедший школу военной контрразведки. Он отлично владеет оружием и приемами рукопашного боя, не боится рисковать жизнью ради выполнения задания. После неудачной операции, где погиб его напарник, Устюжанин заподозрил предательство среди своих. Однако руководство отстранило его от службы до выяснения обстоятельств.
Чтобы вычислить изменника, Николай отправляется в отдаленную деревню к старому товарищу, возглавляющему приграничный район. Устроившись управляющим лесхоза, он быстро понимает: эта работа не менее опасна, чем прежняя. Браконьеры, контрабандисты, черные археологи — все они становятся его проблемой. А еще тревожные слухи о пропавших предшественниках, чьи судьбы остались загадкой.