Маршал Василевский собирает командиров в штабе, ставя задачу уничтожить секретный японский завод в Маньчжурии. Главное — не дать подорвать склады с химическим оружием. Тем временем на Дальний Восток прибывает поезд с солдатами, включая разведгруппу. Им предстоит найти объект.
В отряд входят сержант Сан Ли, которого все зовут Саней, и Кузьмин — в прошлом студент-востоковед. Для выполнения задания им нужно добраться до Харбина и встретиться с агентом по кличке Рыбак. К группе присоединяют Журавлёва, опытного разведчика. Ему предстоит свести счёты с генералом Исимурой, убившим его семью десять лет назад. Японец руководит заводом и концлагерем, где испытывают отравляющие вещества на пленных. Теперь Исимура грозит взорвать подземные хранилища, и Журавлёв бросает ему вызов.
