Сан-Франциско, первые годы XX века. В Чайнатауне находят тело убитой европейки, и все улики указывают на местного китайца. Город охватывает волна негодования — люди требуют немедленно разогнать китайский квартал. За расследование берутся двое необычных сыщиков: практикующий врач Цинь Фу, знаток древних лечебных традиций, и метис А-Гуй, потомок индейцев, промышляющий охотой.
Им предстоит не просто раскрыть преступление, но и успокоить разъярённую толпу. На фоне расистских настроений каждый шаг дуэта оказывается под пристальным вниманием. Цинь Фу полагается на логику и знания, а А-Гуй доверяет интуиции и опыту выживания. Вместе они пытаются докопаться до истины, пока город балансирует на грани погрома.